La morosidad empieza a cebarse en las hipotecas.
22 - Octubre - 2008 por Txema | Noticias Nacionales | | Envia un comentario
A principios de este año, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, advirtió de que la morosidad estaba detrás de la puerta y que cuando entrara, lo haría en tropel. Nunca ha llevado tanta razón el banquero a juzgar por los datos que ayer presentó la entidad que dirige. En sólo doce meses, sus créditos de dudoso cobro se han más que quintuplicado y se elevan ya a 4.732 millones de euros. Y su tasa de morosidad ha pasado del 0,7% al 3,57%, cifra que supera el 2,9% que tenía de media el sector en agosto y está muy por encima del 1,16% anunciado por BBK, el 1,34% de la Kutxa, el 1,49% de Caja Navarra o el 1,76% de la CAI.
Lo preocupante de los datos anunciados por Caja Madrid no es tanto la elevada cifra de impagos, sino que la mayor parte de ellos vienen de las hipotecas de los particulares. De los 3.875 millones de euros de nuevos morosos que se ha apuntado en los últimos doce meses, 1.200 millones son de Martinsa Fadesa y los 2.675 millones restantes son, en su mayoría, créditos a hogares para la compra de vivienda.
No se trata, por tanto, de un caso puntual, sino de una tendencia que afectará previsiblemente a todo el sector y que dejará pequeñas las previsiones de morosidad que se habían hecho hasta ahora. Caja Madrid reconoció que el ajuste está siendo más intenso de lo previsto y atribuyó el aumento a la subida del Euribor y del paro. Los expertos, sin embargo, advierten de que el desempleo no ha tenido todavía casi influencia en las tasas de morosidad y alertan de que los verdaderos efectos serán más intensos que los de la subida de tipos y empezarán a verse en los últimos meses de este año y durante todo 2009. A cambio, podría relajarse la presión sobre las cuotas si continúa la tendencia a la baja del Euribor, que ayer se situó en el 5,112%, el mínimo desde el 6 de junio pasado.
La morosidad afectará más a las entidades que más pujaron por la financiación de la vivienda entre 2004 y 2006, porque entonces los tipos estaban en mínimos. En esos tres años, la entidad madrileña aumentó las hipotecas el 25%, 34% y 28%, respectivamente.
Sin problemas de solvencia.
En todo caso, en la caja insisten en que los incrementos de mora no afectarán a su solvencia ni impedirán que siga consiguiendo beneficios. Todo lo más, causarán descensos en las ganancias. Hasta septiembre, los beneficios ascendieron a 1.126,6 millones de euros, un 11,1% menos que en el mismo periodo de 2007, debido a la ausencia de los dividendos de Endesa y Realia, y a la reorganización de su participación en Mapfre. Sin los extraordinarios, hubiera aumentado los resultados un 9,2%.
Nuevo Plan de Vivienda.
20 - Octubre - 2008 por Txema | Noticias Nacionales | | Envia un comentario
El nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2009-2012 acapara el 97 por ciento del presupuesto destinado para el año 2009 al Ministerio de Vivienda, que asciende a 1.608 millones de euros, el 16,4 por ciento más que en 2008.
Según dijo hoy la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en rueda de prensa para presentar los presupuestos de su Departamento, el Gobierno destinará 1.561,56 millones de euros en 2009 principalmente a la aplicación del PEV, así como a la Renta Básica de Emancipación (que cuenta con 330,75 millones).
Dentro del PEV, la Ayuda Estatal Directa a la Entrada está dotada con 417,9 millones, la partida de subsidiación de préstamos se sitúa en 326,7 millones, en tanto que las subvenciones para la adquisición y rehabilitación de vivienda cuenta con un presupuesto de 371,4 millones.
Corredor cifró en 6.250 millones de euros las ayudas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, como la deducción por compra (4.268 millones), por las rentas procedentes del alquiler (265 millones), la deducción para inquilinos (350 millones) y las bonificaciones en el Impuesto de Sociedades para entidades arrendadoras de viviendas (131 millones).
El Plan Renove de edificios se ha incluido como un programa específico dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que se aprobará en las próximas semanas.
El nuevo PEV contará con una serie de medidas transitorias dirigidas a paliar el parón que ya sufre el sector de la construcción y el empleo hasta la efectiva puesta en marcha de las iniciativas que incluye el plan.
De esta forma, estas medidas transitorias servirán para “ayudar a las CCAA para que cumplan los objetivos que tenían para 2007-2008 y a los promotores para que saquen al mercado el ’stock’ de viviendas disponibles”, hasta la puesta en vigor del nuevo plan (tras la firma de los convenios bilaterales con las comunidades autónomas).
120.000 casas acabadas y sin vender en Valencia.
11 - Julio - 2008 por Txema | Noticias Economicas | | Envia un comentario
Juan Eloy Durá, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción trazó ayer, sin dramatismo, un sombrío panorama del sector. “El fondo de la crisis” del ladrillo “debe estar cerca”, dijo, pero todavía no ha se ha alcanzado. El presidente de FEVEC confirmó el desplome del inicio de nuevas viviendas: el Colegio de Arquitectos ha tramitado 15.000 expedientes de obra nueva en lo que va de año. Eso significa (descontando el previsible parón de agosto) que 2008 acabará muy por debajo de las 45.000 viviendas que en opinión de Durá reclama de forma sostenible el mercado autonómico. Una cifra muy alejada, por otra parte, de las 80.000 o 90.000 viviendas que se iniciaban en el territorio durante el esplendor del boom.
No se empiezan nuevas casas porque a las empresas les quema en las manos un considerable stock para el que no encuentra compradores. Durá ofreció una estimación: “En todo el Estado español habrá sobre el millón o millón y algo de viviendas por vender”, y a la Comunidad Valenciana le correspondería en torno a “un 12%” de esa cifra (que podría ser mayor, añadió, debido al peso de la segunda vivienda en el litoral). Resultado: hay al menos 120.000 casas terminadas esperando clientes.
La consecuencia: los constructores calculan que el sector dejará en el paro a entre 25.000 y 30.000 trabajadores este año. El presidente de la federación aseguró, en esa línea, que, de las “6.000 o 7.000 empresas dadas de alta en la Seguridad Social en el sector de la construcción pura” que había hace cinco años, se ha pasado a “3.000 o 4.000″.
La causa: Durá apuntó a la desconfianza de los bancos a prestarse dinero entre sí. Y a la gran resistencia de estos a prestárselo a las empresas relacionadas con el ladrillo y a los potenciales compradores. Consideró que existen “ligeros síntomas” de un repunte de “la liquidez”, pero que es pronto para saber si esa recuperación tendrá solidez.
El presidente de FEVEC (que celebraba su asamblea general) expresó su decepción por la reacción de los Gobiernos central y autonómico ante la crisis (“hemos visto pocas medidas”, dijo) a la misma hora que el presidente Camps firmaba con 25 Ayuntamientos alicantinos el plan estratégico del Consell para fomentar las viviendas protegidas. Un programa que empezó por estimar el número de VPO que harán falta en los próximos cuatro años (82.000), y cuya primera medida consistió en aumentar su precio entre el 5% y el 10%.
La vivienda ha caído un 15%
22 - Mayo - 2008 por Txema | Noticias Economicas | | Envia un comentario
El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de España (APCE), Manuel Martí, dijo que los precios de la vivienda ya se han ajustado un 15%, aunque no descartó “bajadas puntuales” en los próximos meses.
En una entrevista con Onda Cero, Martí afirmó que los promotores ajustaron los precios de la vivienda nueva en septiembre y en enero, cuando empezaron a notar bajadas en las ventas, y que los precios han bajado aproximadamente en los últimos meses el 15 por ciento.
Explicó que, a pesar de ello, “se están vendiendo muchísimas casas menos” porque la población “tiene miedo” a perder su empleo y a no ser capaz de afrontar el pago de las hipotecas. Además, dijo que se ha extendido la idea de que a la gente “le van a regalar los pisos” o de que va a haber “gangas generalizadas”, por lo que señaló que “hasta que la población se dé cuenta de que el mercado no va a ser así”, el mercado sufrirá la bajada de ventas.
Martí comentó que, como en todas las crisis, habrá muchos promotores que no podrán bajar los márgenes y “se quedarán por el camino”, aunque lamentó que lo más dramático será la pérdida de empleo que ocasionará la desaparición de estas empresas.
El secretario general de APCE estimó que este año probablemente no se alcanzarán las 200.000 viviendas iniciadas, frente a las 641.000 viviendas terminadas de 2007.
Preguntado por las obras en construcción, Martí dijo que en la actual situación de desaceleración económica y de crisis en el sector “lo normal” será que los promotores paren los edificios que ahora se encuentran en cimientos y que continúen con las edificaciones que se hallan a la mitad, a pesar de las dificultades de financiación.
Don Piso despedira a 350 trabajadores.
15 - Mayo - 2008 por Txema | Noticias Economicas | | Envia un comentario
La inmobiliaria Don Piso anunció hoy un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 120 sucursales y que podría suponer una reducción de plantilla de más de 350 trabajadores, según fuentes de la compañía.
Esta decisión, atribuida a la situación general del mercado, supondrá centrar el modelo de la empresa en las franquicias, ya que el modelo actual “no es sostenible” y la intención es “evitar que el grupo cierre”.
Desde Don Piso, aseguraron que facilitarán a los empleados propios la opción de pasar a ser franquiciados, una red a la que pertenece el 55% de las oficinas. A este respecto, manifestaron que “gente que lleva muchos años en el sector” puede “estar interesada” en esta solución, pero en otros perfiles “es más difícil”.
El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. en Cataluña, Ramón Tudela, lamentó que “lo único que ha hecho la empresa es pasar una nota diciendo que piensa hacer un ERE”, en la que “no especifica cuánta gente se verá afectada ni cuando se presentará” el expediente. En este sentido, criticó la “falta de información” por parte de Don Piso y manifestó la “preocupación e inquietud” de los trabajadores, la mayoría de Habitat.
Sube el euribor.
01 - Mayo - 2008 por Txema | Noticias Economicas | | 1 Commentario
Las escalada del euribor durante las últimas semanas provocará que la hipoteca media se encarezca en algo más de 37 euros al mes. El euribor, el indicador más utilizado para la concesión de créditos hipotecarios en España, cerró abril en el 4,82 por ciento, lo que supone su nivel más alto de los últimos ocho años. El incremento de este indicador provocará un encarecimiento de cerca de 453 euros anuales de media en los préstamos.
Este incremento afectará a todas las familias que tengan que revisar su préstamo hipotecario durante el mes de abril. De esta forma, los que deban actualizar ahora las condiciones de una hipoteca media de las que se firman tendrá que pagar unos 37,79 euros más al mes. La hipoteca media que se está contratando para comprar un piso se sitúa en 112.000 euros, a un plazo de 25 años y con un diferencial de 0,5 puntos sobre el euribor. Las familias que cumplan con esta media pasarán a pagar ahora una cuota mensual de 675,79 euros, por los 638 que venían desembolsando a lo largo de los últimos doce meses. Así se desprende de una estimación basada en los instrumentos de cálculo que facilita la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
El euribor ha encadenado durante todo el mes de abril subidas diarias. De hecho ayer, último día de mes, el indicador llegó al 4,965 por ciento, lo que le ha llevado a cerrar el mes por encima del 4,8 por ciento, en los niveles de 2000, cuando cerró en el 4,88 por ciento.
El euribor a un año sube cuando los mercados prevén que el Banco Central Europeo (BCE) tiene intención de subir los tipos de interés, ya que refleja las previsiones sobre la situación en que se situarán los tipos de interés en la Eurozona dentro de doce meses.
Así, a mayor número de subidas previstas, más se incrementa este indicador y, aunque los analistas consultados no descartan totalmente que el BCE pueda bajar los tipos de interés en la Eurozona hasta el 3,75 por ciento antes de fin de año, la insistencia del presidente del BCE en controlar la inflación, ha desanimado a los que apostaban por una rebaja. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, auguró una moderación del euribor a medida de que vaya mejorando la liquidez de los mercados financieros. Solbes recordó que el euribor suele estar más próximo a los tipos de interés del Banco Central Europeo, aunque ahora el «desajuste de liquidez» ha hecho aumentar el diferencial entre ambos.
Convertir en VPO las casas sin vender.
29 - Abril - 2008 por Txema | Noticias Nacionales | | Envia un comentario
El Ministerio de Vivienda se ha comprometido a estudiar fórmulas para convertir parte del excedente de casas nuevas sin vender que tienen los promotores en viviendas protegidas (VPO). Además, no descarta ampliar las ayudas al alquiler a otros colectivos como son los solteros y separados.
La reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 llevada a cabo en enero pasado ya estableció unos nuevos precios máximos de venta de las VPO para rentas medias en las grandes ciudades que suponían significativos encarecimientos de las casas protegidas, pero perseguían animar al promotor con demasiado stock a poner éste a disposición de una demanda para la que los datos de los registros autonómicos apuntan que no hay crisis.
Sin embargo, tres meses después de aquella iniciativa, promotores y Gobierno admiten que apenas se están registrando conversiones de viviendas de renta libre a VPO porque los descuentos que las empresas deben realizar para acogerse a la nueva calificación no bajan del 30%. ‘Se nos pidió realizar un esfuerzo sin nada a cambio’, recordaban recientemente en la patronal APCE.
Entretanto, fuentes del Ministerio confirmaron ayer que hay plena disposición a ‘darle una nueva vuelta a este asunto para llegar a una solución’.
Y es que la evolución a corto y medio plazo que sigan los precios de la vivienda dependerá, además de lo que ocurra a nivel macroeconómico, de la rapidez con que se absorba el excedente de casas sin vender que tienen los promotores y que algunas estimaciones elevan hasta las 600.000. Por eso, una de las prioridades para el equipo de la ministra Beatriz Corredor será estudiar ‘la forma de llegar a un equilibrio entre el exceso de oferta de casas de renta libre y la sobredemanda de VPO que tenemos nosotros’, explicaron fuentes ministeriales.
La solución tendrá que venir del lado de las empresas, que deberán bajar los precios de sus inmuebles si quieren venderlos. Y también puede acarrear un elevado coste presupuestario, ya que los compradores de estas viviendas tendrán derecho, cuanto menos, a la subsidiación del tipo de interés en sus hipotecas. ‘Confiamos en dotarnos de los recursos necesarios y poner en el mercado 150.000 VPO cada año’, aclararon dichas fuentes.
‘Debemos reabrir el debate fiscal y equilibrar la compra y el alquiler’
Otro de los ejes de actuación del Ministerio será el fomento del alquiler. Desde el Departamento que dirige Corredor se admite que las ayudas concedidas a propietarios e inquilinos aún son ‘ínfimas’, comparadas con lo que ocurre en otros países europeos. Sin embargo, se elogia el papel desempeñado por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), ‘que está cumpliendo la función para la que fue creada’. En este sentido, no se descarta ampliar determinados incentivos como la ayuda de 210 euros al mes para alquilar, a solteros, divorciados o separados.
Consciente de que buena parte de las medidas que se adopten deberán ser acordadas con Economía, desde Vivienda volvió a mencionarse el debate fiscal. ‘Creemos que es posible avanzar en el equilibrio entre la compra y el alquiler’, recordaron. Y sobre las actuaciones que están llevando a cabo otras administraciones, relativas a la posibilidad de expropiar o penalizar fiscalmente a los propietarios de pisos vacíos, en el Ministerio existe consenso: ‘Preferimos las medidas en positivo’.
De éstos y otros asuntos se hablará en la conferencia sectorial que la ministra quiere convocar para la segunda quincena se junio con todas las comunidades autónomas, a quienes se va a pedir, entre otras cosas, que publiquen su patrimonio de suelo y avancen en la agilización del planeamiento urbanístico.
A vueltas con la estadística de precios.
El Ministerio de Vivienda admitió ayer no haber adoptado aún una decisión firme sobre si dejará o no de publicar la estadística de precios de las casas. Entre las posibilidades que se manejan, cabe la posibilidad de que sea el INE quien asuma la responsabilidad de elaborarla, pero aún no está decidido.
Antes de verano está previsto que el INE comience a publicar su índice de precios de vivienda, que sólo ofrecerá datos sobre variaciones, pero no establecerá el precio absoluto del metro cuadrado construido.
Habitat restringe su actividad.
17 - Abril - 2008 por Txema | Noticias Economicas | | Envia un comentario
La inmobiliaria catalana Habitat ha congelado toda su actividad promotora y se dedicará a acabar y a vender las promociones en marcha y su cartera de suelo hasta el 2010 con el objetivo de sanear el balance de la empresa, cumplir los compromisos con los acreedores y el plan de refinanciación de la deuda pactado con la banca para volver a obtener beneficios dentro de tres años.
En cifras, esto se traduce en una previsión de 650 millones de euros de pérdidas acumuladas hasta el 2010, un expediente de regulación empleo que afectará a 160 personas de Promociones Habitat, la comercialización de 2.000 pisos que tiene acabados o en plena fase de construcción, la paralización de ocho promociones en España (alguna de ellas incluso con la cimentación ya hecha) y la puesta a la venta de todo el suelo que ha comprado, tanto en España como en el exterior.
TRAVESÍA DEL DESIERTO.
“Es un plan de futuro para salir adelante dentro de dos o tres años, tras pasar una dura travesía del desierto”, dijo ayer el presidente de Habitat, Bruno Figueras, para definir el actual momento de la empresa. La deuda financiera asciende a día de hoy a 1.600 millones de euros.
Figueras se felicitó de haber puesto en marcha el proceso de renegociación de la deuda con los bancos antes que nadie en el sector. También aseguró que hoy volvería a comprar la filial inmobiliaria de Ferrovial, porque en el momento en el que se realizó la operación nadie se esperaba la crisis financiera de las subprime y el consiguiente frenazo de la financiación para la compra de pisos que casi ha paralizado al sector. El valor actual de los activos de Habitat ronda los 2.550 millones de euros, según la empresa.
Los despidos afectarán solo a la plantilla de Promociones Habitat (formada actualmente por 285 personas), mientras que tanto Don Piso (la red de oficinas de compraventa inmobiliaria adquirida a Ferrovial), como la sociedad Golf Empordà quedan al margen. Actualmente, Don Piso tiene 180 viviendas de su propiedad en venta y Figueras descartó que se acojan al nuevo sistema de vivienda protegida de precio concertado porque no les sale a cuenta. Esta filial comercial continúa en venta.
De las desinversiones en el exterior, Figueras reconoció que las que tienen una salida más fácil son las de Hungría, donde la compañía tiene actualmente 200 pisos en promoción y dispone además de suelo en el centro de Budapest con capacidad para 1.500 viviendas más que ahora intentará vender. Habitat dispone también de terrenos edificables en Chile, Argentina, Ecuador y Portugal. Figueras se mostró convencido de que la empresa seguirá apostando por la internacionalización cuando haya superado el bache actual.
Los descuentos sustituyen a los coches.
13 - Abril - 2008 por Txema | Noticias Economicas | | Envia un comentario
El ‘Capitán Avantis’ llega en auxilio de los desesperados compradores de casas, ahogados ahora bajo el peso de la ‘Hipoteca Perversa’. La singular campaña publicitaria promociona el alquiler con opción a compra de la firma inmobiliaria.
“¿Para qué queremos un viaje si luego sabe Dios cuándo podremos ir? Mejor que nos rebajen el precio”. La idea, formulada de muy diversas formas, ha sido una constante entre los visitantes al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). Este cambio en las expectativas de los potenciales compradores de casa no hace otra cosa que reflejar la transformación que vive el sector en razón del cambio de ciclo en que se encuentra inmerso.
En anteriores años de bonanza los vendedores competían en un curioso ‘más difícil todavía’ a la hora de sorprender a sus clientes con plazas de garaje, juegos de maletas, mobiliario, lavavajillas. Ahora, en cambio, la mayoría ha optado por idear ingeniosas fórmulas que atajen de raíz el principal inconveniente que afecta a quienes aspiran a estrenar la casa de sus sueños: la financiación de su compra.
Pocos coches.
No es del todo cierto que los regalos ‘en especie’ hayan desaparecido totalmente. Viajes de una semana con todos los gastos pagados, electrodomésticos, un ’spa’ portátil, un amarre para el yate en Almería y los antes omnipresentes coches de obsequio ocupan ahora un espacio minoritario en la feria. “Esto no es nada comparado con años anteriores, cuando llegabas a preguntarte si estabas en el SIMA o en la Feria del Automóvil”, bromea un responsable de Marketing del Grupo Arranz Acinas, mientras posa junto a uno de los vehículos que entregan a los clientes que adquieren una casa. “Nos sigue funcionando muy bien la idea”, reconoce.
A pocos metros de su ’stand’, le responde un cartel de la competencia: “No sorteamos el coche fantástico, te regalamos a ‘Maikel’”. Grupo Dico, responsable de la campaña, ni regala coches ni promociona grandes descuentos. “Se trata de llamar la atención y conseguir que el cliente se siente. Después, ya hablaremos”, es su estrategia.
Es precisamente ese ‘tú a tú’ entre clientes y agentes comerciales el principal objetivo que persiguen las empresas. “Buscamos que el comprador dialogue con uno de nuestros vendedores. A partir de ahí, negociaremos como lo hemos hecho siempre. No se trata sólo de rebajas, como si esto fuera la ‘Semana Fantástica’”, explica Rosalía Gallo, coordinadora de agentes externos de Realia.
Es así, sentados a la mesa, donde comienza el despliegue de oportunidades diseñadas por los profesionales para el SIMA. La inmensa mayoría de ellas, orientadas a mejorar el precio y las condiciones de financiación de los inmuebles. “Hay una demanda importante esperando precios razonables. Se trata de saber responder de forma adecuada a sus necesidades”, explica Jesús Martín de Prado, presidente de Larcovi.
La misma reflexión se ha hecho la mayoría de promotores, a la luz de las ofertas ‘estrella’ de este año. “No es valor añadido para sus casas lo que buscan ahora los compradores, sino facilidades a la hora de adquirirlas”, señala Laura Argente, directora Comercial de Habitat. Para resolver el problema, son muchas las empresas que se apuntan a la fórmula del alquiler con opción a compra en vivienda libre, una de las opciones con mayor presencia. “Le proponemos al cliente que pruebe su casa y, si verdaderamente le gusta, la compre en un plazo máximo de cinco años. El dinero aportado en concepto de alquiler se deduce de la cantidad final a abonar. En eso consiste nuestro ‘Habitating’”, explica.
La fórmula, que no es del todo novedosa, ha sido retocada para responder a la actual situación del mercado. “La ofrecemos en todas nuestras promociones y congelamos el precio de la vivienda durante ese periodo, para evitar que se deprecie. Los cinco años que damos a los clientes les permiten ahorrar para pagar la entrada, una de sus principales dificultades, o para que vendan su actual vivienda, otro obstáculo que paraliza el mercado”, concluye Argente.
Pagar la entrada
“En Larcovi, incluso, remuneramos a un 8% la entrada realizada por quienes prefieren hacer un desembolso mayor al principio”, añade el presidente de la empresa, quien, además, presume de vender “a precio neto, asumiendo el resto de costes de la venta, tales como escrituras, registro e impuestos”. “El cliente paga así sólo el coste de su casa, sin tener que financiar lo que luego se le presenta como regalos. Aunque, como estamos en feria, lo celebramos con el obsequio de trasteros, 3.000 euros de rebaja u otros tipos de descuentos”, reconoce Martín.
En cuanto al mercado de reposición, Juban Inmobiliaria, a través de su producto ‘Revolution’, ofrece hacerse cargo de la venta del antiguo hogar y, en el peor de los casos, adquirir la vivienda, dotando así de efectivo a su dueño para que pueda hacer frente a la compra de la nueva.
Las ‘artificios contables’ no tienen límite a la hora de predisponer al cliente potencial para que firme su escritura: seguros contra impago, promesa de recompra de la vivienda, sueldos mensuales durante un periodo determinado, asumir parte del coste de la hipoteca, periodos de carencia. todo con tal de oír del comprador el ansiado “Sí, quiero”.
Importantes descuentos, financiación a la medida y un trato personalizado. Son las armas con las que los expositores en el SIMA 2008 tratan de hacer frente a la actual coyuntura que vive el sector.
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